近期，政策规划方面，商务部印发《县域商业建设指南》，北京优化建筑消防审验管理。行业资讯方面，深圳发布车公庙片区城市更新单元计划，厦门轨道集团以底价92.9亿元竞得湖里区一宗TOD地块。企业动态方面，中国物流集团正式成立，华润置地与东莞银行签订总部大楼定制意向协议。大宗交易方面，富力地产向黑石出售广州机场综合物流园30%权益，保利集团出售伦敦金融城写字楼。

政策规划：郑州公布数据中心产业规划，广东评审出19个特色产业园区

行业资讯：杭州西站南综合体发布新建设公示，深圳文化馆新馆建设立项

企业动态：越秀地产批准出售越秀金融大厦，中建四局竞得广州金融城地块

大宗交易：蒋氏集团将收购万象企业中心A座，新耀莱拟购首开幸福广场

土地市场：本周，20城市商办土地推出环比上周宗数微降，商办土地成交环比上周量价齐升。20城市商办土地出让金合计174.55亿元

▌政策规划

商务部：12月7日，商务部等15部门印发《县域商业建设指南（2021版）》，其中提到重点围绕县乡村三级商业网络、农村物流“三点一线”等约束性指标，摸清现有网点数量、建设规模、主要功能、设施设备等基本情况，形成“十四五”时期县域商业体系建设的工作底数。同时，切实将县域商业体系建设纳入乡村振兴考核体系。

北京：近日，北京发布了《关于深化城市更新中既有建筑改造消防设计审查验收改革的实施方案》，其中明确优化消防审验管理，对建筑面积在300㎡以下及依法无需领取施工许可的装修改造工程，从事前审批转为事中事后检查；对5000㎡以下商场改造消防验收试行告知承诺制。待条件成熟后，根据改造类型、规模再逐步扩大范围。

郑州：12月6日，郑州发改委公布《郑州市数据中心产业发展规划（2021-2025年）（征求意见稿）》，到2025年，将郑州市打造为具有全国影响力的数据中心产业基地，建成全国一体化算力网络国家枢纽节点核心城市。互联网数据中心直接投资及带动投资规模超过1800亿元，互联网数据中心业务收入及关联产业年均收入超过850亿元，核心业务收入超过100亿元。

广东：近日，广东省工业和信息化厅开展了首批特色产业园的申报评审工作，共评审出19个特色产业园区。其中，广州市3个，珠海市3个，佛山市2个，深圳、中山、惠州、江门等城市各1个。

北京：近日，北京发布了《北京市新增产业的禁止和限制目录（2021版）》的征求意见稿，对“东西城核心区”和“城四区”的产业作出明确的禁止进入规定。在首都功能核心区，禁止新建建筑面积在1万㎡以上的商业设施；禁止新建住宅类项目（棚改和危房改建除外），禁止新建酒店、写字楼等大型公建项目。禁止央企总部新迁入，严控迁入市属国有企业总部。

▌行业资讯

烟台开发区：12月10日，烟台开发区烟J[2021]5006号地块成交，为酒店用地，由烟台业达国际人才集团有限公司以底价8390万元竞得，楼面价4771元/㎡，将打造烟台后沙旺国际人才酒店。

深圳旧改：12月8日，深圳发布《福田区沙头街道车公庙片区连片改造升级城市更新单元计划》（草案），该计划中还出现了福田区香蜜湖街道香蜜湖度假村城市更新单元。拟更新方向为商业用地等功能，同时拟拆除用地范围内落实用于城市基础设施、公共服务设施或其他城市公共利益项目总用地面积不少于拆除范围用地面积的15%。

厦门集中供地：12月8日，厦门三批集中供地开拍，厦门轨道集团以底价92.9亿竞得湖里区1宗TOD地块，该地块定位厦门本岛站城一体、功能复合TOD示范项目；要求商业部分竣工之日起6个月内开业，开业面积不低于4万㎡，办公部分需打造成成长型总部认定标准的科技类、健康类总部。

北京顺义：12月8日，据报道，未来五年首都国际机场周边离境退税商店将达30家。顺义区将重点推进国际消费桥头堡建设，立足机场及周边五大区域，聚焦八大特色消费领域。顺义区计划，2025年首都国际机场迈入“世界一流大型国际枢纽机场”行列，年服务旅客能力达1亿人次以上，国际旅客占比达20%以上；培育形成2至3个重点商圈、5至8个网红打卡地。

厦门软件园：12月7日，厦门集美挂牌软件园三期片区1宗地块国有建设用地使用权，土地面积24353㎡，地上建筑面积156850㎡，起拍价16200万，将于2021年12月28日出让，土地用途为科研用地（软件及研发）、零售商业用地（商业）、旅馆用地（酒店）。

昆明石林：12月7日，昆明石林县自然资源局公告，挂牌石林高铁西站的2宗商业用地，将于12月28日现场拍卖，总起拍价约1.15亿元。此前11月，该批地首次推出，计划于12月6日拍卖，后因无单位报名流拍。

东莞旧改：12月6日，东莞大岭山镇连平村嘉城云峯商住类更新单元发布主体招商公告，挂牌起价为87985万元，限时竞价截止时间为2022年1月11日。该项目为东莞市城市更新TOD试点项目，含11.63万㎡住宅、8086.28㎡商业以及995个停车位。报名主体股东或间接股东在广东省已建成城市更新项目建筑面积不少于45万㎡，不接受两家及以上企业组成联合体报名。

丹阳眼镜小镇：12月6日，江苏镇江丹阳拍出10幅地块，金茂竞得包括住宅、商住、商业用地的7宗地块，其中，丹阳眼镜风尚小镇合作开发用地约1700亩，位于丹阳市沪宁城际站前，是衔接老城和新城的重要枢纽。小镇将投入超过85亿元的资金，重点规划建设包括酒店、眼科医院、视光科技会馆、视光主题商街在内的10大项目。

深圳文化馆：12月5日，据悉，深圳市文化馆新馆建设项目已经立项，选址龙华区民治大道与民康路交界西北角处，总建设规模约为8.33万㎡，总投资约为13.29亿元，目前正在开展项目概算申报与初步设计工作。

杭州云城南综合体：12月3日，杭州市规自局网站，发布了杭州西站南综合体项目二、三、四期工程建设公示，主塔楼“金手指”高约320米，共70层，高度仅次于北综合体主塔楼(高约399米)，超过目前杭州在建最高楼约310米的杭州之门。除了高约320米的“金手指”主塔，南综合体项目还有一栋约300米的塔楼，以及一对高约213米的副塔。

富力海洋欢乐世界：近日，据市场消息，海南富力海洋欢乐世界将于12月20日正式开园。该项目具体位于海南省陵水黎族自治县黎安镇大墩商业街。海南富力海洋欢乐世界项目总投资约150亿元，一期投资约65亿元。该度假区以海洋为主题，占地面积2000亩。

深圳梅林：近日，据深圳规自局龙华管理局，梅林关枢纽片区成功收回存在违规占用和长期闲置等问题的8万多㎡优质土地。相关地块收回后，将优先用于高端产业、优质公共服务配套等用途，有效提升片区整体发展能级。

▌企业动态

上海地产：12月9日，上海地产底价竞得闵行虹桥商务区3宗商业用地，总成交金额22.7亿元，平均楼面价10000元/㎡。该地块出让面积31242.3㎡，容积率2.2，建筑面积68733.06㎡。出让要求显示，商业部分需设置办公配套商业，还需设置建筑面积不低于45000㎡的酒店。

Costco：12月8日，Costco(开市客)苏州店正式开业。这是继2019年上海闵行店开业后Costco在中国内地的第二家店。Costco苏州门店建筑面积5万㎡，经营面积超1.4万㎡，店内共设置了超过20多个分区，包括日配冷藏、生鲜水产、冷藏果蔬、肉禽蛋奶、熟食、烘焙、饮料、休闲食品等。

首旅酒店：12月8日，首旅酒店(600258,股吧)发布非公开发行股票发行情况报告书，本次募投项目规划中，该公司将对北京京伦饭店、民族饭店进行装修升级。同时，北京正在建设的“环球影城”将给周边上下游产业带来可观的旅游市场容量，首旅酒店拟在此地标附近规划主题酒店，以抢占市场先机。

华润置地：12月6日，华润置地与东莞银行签订《东莞银行总部大楼定制意向协议》，约定东莞银行总部大楼定制入驻。此前8月，华润置地以56亿元获取东莞国际商务区地标地块。该地块主要由1块商服用地、2块商住用地和5块地下空间组成，占地面积约为14.41万㎡。地块定位为现代高端服务业、金融总部，投资总额不少于184.3亿元。

越秀地产：12月6日，越秀地产公告，批准出售旗下座落于广州越秀金融大厦予与越秀房地产信托基金的议案，获得99.9997%通过。此前越秀地产10月24日曾公布，将出售广州越秀金融大厦目标公司100%股权。

龙湖：12月6日，龙湖竞得济南西客站片区两宗地块，其中靠近经十路的一宗为商务金融用地，用地面积51186㎡，或将建设济南第三座龙湖天街。

一田百货：12月6日，新鸿基地产旗下一田百货公布，计划在香港再开3店，最快明年将于天水围开设第二间YATA KONBINI分店，届时一田在香港将合共有14间分店，即3间百货、9间超市及2间便利店。

中建四局：12月6日，中国建筑(601668,股吧)第四工程局有限公司以133301万元底价竞得广州市天河区金融城东区AT091429地块，面积6745㎡，计容建筑面积不高于81615㎡，建筑控高160米，土地用途为商务用地（B2）兼容商业用地（B1）。地块产业项目进驻协议书中规定，项目总投资额为不低于人民币30亿元，其中固定资产投资规模为不低于人民币20亿元。

中国物流：12月6日，经国务院批准，中国物流集团有限公司正式成立。新组建的中国物流集团经营网点遍布国内30个省（市、区）及海外，拥有土地面积2426万㎡、库房495万㎡、料场356万㎡；拥有铁路专用线120条、期货交割仓库42座；整合社会公路货运车辆近300万辆。

星盛商业：近日，星盛商业与广州海音举行广州海音凤凰新天地合作签约仪式，海音凤凰新天地位于从化中心城区的江村片区，总建筑面积约7.6万㎡，为地上五层商业的城市商业综合体，项目紧邻G105中心廊道，交通区位优势突显，星盛商业将引入运营管理的区域型购物中心品牌进驻广州海音凤凰新天地。

康莱德酒店：近日，希尔顿旗下康莱德酒店正式启幕，该酒店由绿发集团投资兴建，并由希尔顿管理经营。酒店位于九寨沟漳扎镇，地理位置优越，距九寨沟自然风景区仅12公里，酒店共有161间精致客房，其中26栋为依山而建的独立别墅。

比亚迪：12月5日，比亚迪(002594,股吧)新能源汽车零部件产业园项目在西安高新区落地开工，为西安高新区与比亚迪落实“双链融合”和“双碳目标”要求，加快产业转型升级的示范项目。产业园计划投资达150亿元，将建设电机工厂、电控工厂等一系列新能源汽车核心零部件生产厂。

▌大宗交易

万象企业中心：12月8日，据报道，蒋氏集团将以4.3亿元收购位于上海七宝生态商务区万象企业中心A座9300㎡物业，作为第二总部。上海万象企业中心由华润置地和华发股份(600325,股吧)联手打造，位于七宝生态商务区的核心位置，总建筑面积约14万㎡，其中包括约8.3万㎡办公建筑面积，为5栋生态办公集群。

新耀莱：12月8日，新耀莱公告，拟向北京光中装饰工程有限公司收购天津文福新天地置业有限公司70.4%股权，代价为人民币2.2亿元，所购公司资产为位于北京市朝阳区幸福二村40号楼首开幸福广场Ｂ座－1、1、2、3及7层的物业。目前，新耀莱集团为该物业的租户，占用该物业总楼面面积约70%作为汽车展厅及办公室。

橙天嘉禾：12月7日，橙天嘉禾公告，与买方Power Sage就香港告士打道151号资本中心24楼及4楼421号、422号及423号泊车位非住宅物业订立买卖协议，代价为2.25亿港元。该物业目前为橙天嘉禾办公地点，将以现有实际状况出售。

远东发展：12月6日，远东发展公告，拟向中电控股(00002)附属公司出售目标公司全部股本及结欠全部贷款，代价为33.8亿港元。目标公司拥有位于香港启德的地块及项目，项目将分为酒店部分及非工业部分，买方将于完成时购得目标公司非工业部分。

乌海地矿大厦：12月6日，力量发展(01277)公告，买方内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司以人民币1500万元并支付约1.707亿元贷款，总出资额约1.86亿元，向2家卖方公司收购拥有乌海市和谐路东的土地使用权及地矿大厦的乌海富量房地产开发有限公司100%股权。目标土地总面积为6527㎡，地矿大厦总建筑面积为3.91万㎡，地上23层，已于2019年建成。

富力地产：12月6日，富力地产公告，富力地产(香港)有限公司作为卖方与买方Sonic Holdings I Limited（黑石的基金附属公司）订立协议，同意出售广州国际机场富力综合物流园30%权益，预计富力地产将自出售事项收取现金付款约人民币12.63亿元，完成后，富力将不再拥有该等物业的任何股权或所有权益。该物流园位于花都区华东县，占地1470亩，计划总建筑面积为超过120万㎡。目前落成的高标准仓库、厂房及冷库可出租面积约88.98万㎡，并配套设施亦已落成，未开发的仓库净用地面积约210亩。

山东高速：12月5日，山东高速(600350,股吧)公布，山东高速资本(香港)有限公司作为买方，拟向佳兆业集团收购愉昇的全部已发行股本及待售贷款，代价最高为约1.86亿港元，愉昇的附属公司为物业香港皇后大道中99号中环中心38楼的唯一合法及实益拥有人。

中国保利：12月5日，据市场消息，某香港买家将斥资1.9亿英镑，收购位于伦敦金融城的5 Fleet Place写字楼，卖家为中国保利。该大厦于2016年1月，由中国保利集团1.45亿英镑整体购得。

▌土地市场

本周，20城市商办土地推出环比上周宗数微降，商办土地成交环比上周量价齐升。全国重点20城中济南、成都、重庆、上海等14座城市共推出52宗商办用地，推出商办建设用地面积185.47万㎡，环比上周上涨1.9%。成交方面，20城中济南、广州、重庆、上海、苏州等11座城市共成交73宗商办用地，成交建设用地面积161.59万㎡，较上周上涨24%；成交楼面均价为3405.76元/㎡，成交土地均价10802.03元/㎡，商办土地出让金174.55亿元。

20个重点城市商办土地市场监测

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

20个重点城市商办土地出让金城市排名

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

一、二、三四线城市的商办土地成交情况

数据来源：中指数据CREIS（点击试用）

备注：①以上数据为初步统计数据；②写字楼版数据库重点监测的20城市包括：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、杭州、南京、西安、郑州、青岛、厦门、苏州、福州、长沙、合肥、济南、南昌。

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