8月23日,永泰能源发布公告称,其控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司(下称“京能集团”)签署了《战略重组合作意向协议》(下称《协议》),后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。
在合作方式上,公告称,京能集团愿与永泰集团通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式与多个层次的紧密合作,协助永泰集团降低融资成本,恢复正常生产经营状态,为永泰集团后续转型发展提供多方面支持。
同时,永泰集团愿以全部资产作为标的物,按市场公允价值,实现京能集团对永泰集团的绝对控股。在整体并购合作期间,永泰集团同意京能集团可对永泰集团的部分感兴趣资产进行先期并购。
显然,合作双方都希望此次合作能够尽快落地达成。公告透露,为加快此次合作的推进,除设立专门的工作组外,永泰集团还同意在此协议签署后,京能集团聘请的会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构,可以立即进驻永泰集团,开始全面尽职调查,随后进行资产评估,永泰集团将予以全力配合。
此外,双方还同意,在京能集团聘请的中介机构一旦完成一系列尽职调查后的10个工作日后,立即开始商谈具体合作方案;在依法履行完必要的决策程序并获得相应授权后,力争半年内签署正式合作协议。
今年7月5日,发行规模为15亿元的“17永泰能源CP004”发生实质性违约,应付本息金额共计16.05亿元。不仅如此,同日,永泰能源公告称由于近期市场波动较大,取消发行7亿元短融“18永泰能源CP004。”此外,经多方努力,永泰能源虽终于8月7日划付了本应于8月3日到期的“13永泰债”全部利息款,但仍未解决本金偿还问题。
永泰能源2018年一季度报显示,截至今年一季度末,永泰能源负债总额为782亿元,资产负债率为72.95%。其中短期借款达137亿元,长期借款更是超过160亿元,账面货币资金则不足90亿元,且“17永泰能源CP004”违约后,联合信用评级有限公司下调了永泰能源所有公司债的评级,并将上市公司主体长期信用等级由“A”下调至“CC”。永泰能源发行的另外四支债券“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”于2018年7月6日起停牌,其股票也于当日停牌至今。
而京能集团出手“接盘”永泰能源,着实让业内“猝不及防”。因为在“17永泰能源CP004”发生实质性违约后,永泰能源控股股东王广西曾表示,将通过出售150亿元的资产,以增加投资性净现金流,还将实施240亿元左右的债转股,以渡过“暂时的流动性问题”。
作为上述两项措施的实际推进,7月13日,永泰能源发布公告称,已拟定第一批资产出售计划,涉及项目初始出资额合计约238.01亿元。同一天,永泰集团发布关于转让下属子公司西藏永泰100%股权的公告,转让价格15.8亿元。7月18日,永泰集团与联环药业集团控股股东江苏金茂集团签署了《股权转让协议》,将持有的联环药业集团44.2%的股权转让给金茂集团。同一天,永泰集团与国家开发银行及多家商业银行签署战略合作协议,向永泰集团及下属企业提供集团意向性授信额度。
记者注意到,就在8月8日,京能集团刚刚实现对原属于京煤集团的北京昊华能源股份有限公司的控股。
而对于此次“接盘”永泰能源的原因,京能集团表示,其高度重视永泰集团在产业布局、资本管理、资产质量、项目储备、技术创新等方面的投资价值,以及主要资产的盈利能力。永泰集团在电力、煤炭等领域与京能集团的主要业务方向具有一致性、协同性和互补性,双方在相关业务领域具有合作意愿,将努力实现优势互补、互利共赢。
公开资料显示,京能集团成立于2004年,注册资本2044340万元,是北京市政府出资设立的国有独资公司,主要业务涵盖煤电、清洁能源、电力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域,2017年在中国企业500强排名259位。