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稀土产业背后的黄金机会

来源:和讯网  日期:2019年05月21日  文字:【 加粗】【高亮】【还原

最近,灯塔国智囊团向国会抛出一份严肃的报告,主要内容是论证了美国目前对中国稀土的依赖程度非常高,但注意不是开采,这点后面会详细说。菠菜做个不恰当的比喻,如果对岸搞不到稀土,他们的那些亮瞎眼的炫酷武器全都别想生产,比如:

导弹的制导系统。你不用稀土也可以制导,但是没办法精准。精准需要电子束聚焦,这种电子束就类似动画片里那种特殊水晶一样,没有就发射不出来,精美们最爱的“爱国者”导弹就基本废了;

坦克。灯塔国最牛的坦克都有极强的夜视功能,让你晚上和白天一样正常行军。这里需要两个硬核技术,激光测距仪+夜视仪,都需要稀土元素。如果没有,精美们口沫四溅的M1A1主战坦克就废了,灯塔国陆军每次演习都指着这玩意了;

战斗机。机体和发动机制造中大面积应用稀土元素,精美们挂在嘴边的第5代战斗机、隐形飞机等都要用,否则无法实现超音速飞行(外壳就不够坚固),比如F-22;

雷达。比如灯塔国红极一时的“宙斯盾”,没有稀土元素就别想有高精准度的雷达、光电瞄准系统以及方向舵(导弹),洲际导弹一过来分分钟被炸飞。

(上述4条参考了知乎上@网易玩家工作室的回答,做了部分改动)

不好意思,这些梦幻的武器都要买咱家挖的稀土。《史记·货殖列传》里写过一个叫怀清的女商人(也被称作巴寡妇清),她是继承了亡夫家的朱砂生意是当时战国时代最大的女企业家。这个女人的财富可以秒杀当代不少房地产商,因为连秦始皇嬴政都找她借钱。最腻害的是她家还有自己的家兵,这两点就是现代商人望尘莫及的。朱砂就是水银的提取材料也就是汞矿,除了一般人能想到的秦始皇皇陵需要大量的水银,更为重要的是汞矿本身是当时重要的军火材料。可以说,这种做上游军火材料供应商的生意一定会和帝王绑在一起才有发展。

昨天他在the Foregin Office发布会上,一位外媒记者问及庙堂去江西考察稀土是否会对灯塔国禁运?陆慷正面回答了,去考察很正常,不要过多联想。菠菜觉得这正反映了灯塔国和国际舆论对于我国稀土资源的重视,在此,菠菜的观点是:

储量问题。不要总被我国稀土储量占全球稀土储量90%这一数字蒙蔽了双眼。这一数据是按照所含稀土氧化物REO的含量计算,而且这是一个很古老的数字,就别总拿出来说事了。对岸储量1669万吨,也不少但是没有较大的产能,因为开采成本高(劳动力成本和环保成本都高);

产能问题。稀土不是光开采出来就Ok了,需要冶炼加工,而这个冶炼是重度污染行业(开采也污染)。污染意味着环境治理的成本高,因此西方社会会出口稀土给我让我来冶炼,因为现状是我们比对岸的环保政策宽松。中国不再进口洋垃圾就已经把一些发达国家气炸了,何况现在稀土冶炼和开采?这不是啥光彩的事;

消费市场。目前我国是自产自销,但也要从对岸进口。去年2018年进口稀土(及其REO)4.14万吨,同比增加167%,其中就有从对岸进口的2.75万吨。除了军工,稀土应用很广,未来我们制造业大发展这块的需求只会更旺盛,和石油需求一个原理;

对岸高的是开采成本和冶炼加工成本,因此对我国整个稀土产业是有依赖的。如果禁运稀土,双方都有损失。但中国这种性价比高的冶炼成本本身是极具诱惑力的。以前某稀土出口大省卖给灯塔国的都是白菜价,如果自己在技术上还不提升,以后就是我们冶炼开采再高价进口。

所有在股市上炒资源类产品,就一个思路——涨价逻辑。上一波稀土是因为国家要发证,盗挖比较严重,这一轮是因为外部环境让大家意识到我们资源的优势,炒稀缺性(还是要治理的)。在稀土的生产领域,我们尽显价格优势。虽然日本也号称在海下找到稀土矿,你让他去开采试试,贵不?

芯片都能找得到替代,何况资源类?我发现中国网民已经被对岸那帮傻货带偏了,搞禁运不卖东西一点意义都没有。逼急了跳墙就是多花点钱,最后终端产品变贵。红墙内不会Low到这个地步,但稀土会走一波小周期。

本文首发于微信公众号:星空财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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